家庭财富风险管理
许 博
- 家庭财富管理顾问
- 财富风险管理师
- 保险经纪顾问
- 永达理徐州创始成员
- 法商讲师
- 好留学教育管家
- 加拿大CWI健康管家
服务内容
运用恰当的方法和工具，帮助客户预防和解决家庭财富的风险问题。继而让客户可以安全的保有财富，并可以按照自身的意愿传承财富。服务流程
1接触了解沟通需求2信息分析风险评估3制定策略组合方案4分步实施执行策略5定期检视调整优化专项服务
保险服务
保险咨询：售前、售中、售后咨询
保单鉴整：保单整理与分析
保单托管：一站式专业、中立管理所有保单
保险规划：量身打造专属规划，并提供专属服务
养老社区服务
旅居养老：候鸟度假式短期休养（无年龄限制）
长居养老：固定社区康复护理式长期养老
保险法律咨询
咨询服务：解答保险（合同）相关法律问题
法商培训：团体普及法商教育
英联邦国家留学教育咨询
留学咨询：世界百强名校直通车计划咨询
学习咨询：了解课程学习与考试
留学教育金规划：国内学习与国外留学费用规划
再学习课程
财经系列
财富系列
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服务系列
我的团队
关于团队
永达理徐州团队人才资源支撑强劲，拥有银行业、投资、财税、法律、风控、保险、医学、管理、培训、教育、心理学等多领域的专家和从业人士，这使我们可以为客户提供财富管理领域优质的技术和服务。
金融加速我们的生活，没有任何其他行业可以触及如此多人或塑造如此多的可能性。凭着对专业细分市场的了解，我们致力于提供行业洞察及优质财富管理服务。
关于公司
永达理成立于2011年，现拥有遍布华北、华中、华东、华南、西南、东北六大区域的17家分公司，45家营业网点，以高绩效、高件均、高素质的保险经纪人闻名同业。
2022年永达理在逆势中成长，新单期交保费达19.1亿元，百万会员人数达1008人。
人力结构高素质人才占比高，其中本科学历人员占比43.83%，硕士及以上占比5.75%，拥有大量大学教授、律师、会计师、企业主、企业高管等高素质人才。永达理秉持少而精、高绩效的人才战略，提升保险中介从业者的归属感和行业地位。
历经三年的努力，2023年2月，北京永达理慈善基金会获批成立，注册基金1000万元，表明公司投入公益的决心。自开业以来，总公司所投入的公益慈善及各分公司、各团队的公益捐赠金额达1380万元。疫情期间公司通过新冠关爱金、慰问金、生活慰问金等项目解决公司同仁民生问题，共投入580万元。
